En kvinde nyder analsex med sin stramme røv.
Pornostjernerne Joshua Lewis og Nicole Nichols spiller hovedrollerne i et dampende plot, hvor Nicoles karakter, en blond bombe, bliver portrætteret som ikke særlig kysk. Hun bliver til sidst smidt ud af college for at deltage i seksuelle handlinger med flere partnere. Da hun lærer om dette, beslutter hendes stedfar, Joshua Lewis, at det er hans pligt at minde Nicole om vigtigheden af kvindelig kyskhed og moralske værdier, endda grænsende til cølibat.
Men efterhånden som historien udfolder sig, bliver det tydeligt, at tingene ikke går som planlagt. I stedet for at indgyde værdier i Nicole, oplever stedfaderen, at han bliver mere og mere tiltrukket af hende. Den forbudte karakter af deres forhold tjener kun til at intensivere deres fysiske tiltrækning, hvilket fører til dampende møder forskellige steder, udforske tabubelagte ønsker og skubbe grænser.
I sidste ende bliver det, der begyndte som et forsøg på at lære Nicole om moral, til en lidenskabelig udforskning af forbudte lyster og seksuel lyksalighed. Grænsen mellem rigtigt og forkert udviskes, da Joshua og Nicole ikke er i stand til at modstå den overvældende tiltrækning, de føler for hinanden, og i sidste ende giver efter for deres kødelige ønsker.
